باچ فنتون، سرگرد ارتش آمریکا، برای گرفتن سر «ویا» می‌آید و قصد دارد به هدفش برسد. این «اعزام تنبیهی» آخرین نبرد بزرگ سواره‌نظام ایالات متحده بود. انقلاب مکزیک اولین جنبش اجتماعی قرن به شمار می‌رود.

سال ۱۹۰۳، پیش از انقلاب... «نوبت سیتریلو» یک میخانه سنتی پولکه در مکزیکوسیتی است که در آن افرادی بدون حال و آینده گرد هم می‌آیند تا زندگی خود را با نوشیدن به باد دهند و داستان‌هایی از مردگان و ارواح تعریف کنند. به این ترتیب، داستانی از شور و هیجان‌های واقعی شامل عشق، خیانت، حسادت و غارت، در فضایی از مستی و توهم بافته می‌شود.

گروهی از دانشجویان در جریان یک سفر پیاده‌روی وارد شهر کوچکی می‌شوند. پس از ورود، کشیش محلی آن‌ها را متهم می‌کند که آشوبگران کمونیست فراری از سرکوب تظاهرات دانشجویی ارتش در مکزیکوسیتی هستند و مردم شهر را برای لینچ کردن آن‌ها بسیج می‌کند. بر اساس یک داستان واقعی.